LED 是發(fā)光二極管的英文名稱縮寫，發(fā)光波長覆蓋全部可見光以及紅外、紫外等其他波段光線。LED 芯片作為LED 產(chǎn)業(yè)鏈中門檻最高的環(huán)節(jié)之一，非可見光產(chǎn)品市場一直被海外企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)僅有三安光電等少數(shù)企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域。但是可見光 LED 芯片領(lǐng)域除車頭燈等大功率產(chǎn)品以外技術(shù)門檻略低，85%的市場正在被國內(nèi)芯片企業(yè)加速占領(lǐng)，這一市場規(guī)模在 400-500 億元，中國一線芯片廠產(chǎn)值距離此規(guī)模還相差甚遠(yuǎn)。中下游的封裝和應(yīng)用環(huán)節(jié)已經(jīng)領(lǐng)先芯片環(huán)節(jié)一步率先向中國大陸轉(zhuǎn)移，帶動中國 LED 芯片市場需求迅速擴(kuò)大。

MOCVD 國際重要供應(yīng)商有美國 Veeco、德國 Aixtron、日本的 Nippon Sanso，國內(nèi)新崛起的廠商有中微半導(dǎo)體、中晟光電，國產(chǎn) MOCVD 從 2017 年起已經(jīng)占到國內(nèi) LED 廠商 MOCVD 設(shè)備新采購的 40%左右。日本廠商生產(chǎn)的 MOCVD 向來是只供應(yīng)日本企業(yè)使用，不對外出口。全球最大的藍(lán)綠光機(jī)臺廠商美國 veeco 面臨中國設(shè)備企業(yè)的嚴(yán)重挑戰(zhàn)。

MO 源重要供應(yīng)商有 Dow（美）、SAFC Hitech（美）、Akzo Nobel（荷）和國內(nèi)的南大光電、亞格盛、佳因光電等眾多供應(yīng)商。國內(nèi)以南大光電為首的 MO 源供應(yīng)商掌握了核心生產(chǎn)技術(shù)，2010 年以來技術(shù)進(jìn)步同時產(chǎn)能快速增加，MO 源價格下降較快，產(chǎn)能幾度面臨過剩的狀況。南大光電的 MO 源多年前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)出口。

中國大陸 LED 廠商使用的襯底主要是國內(nèi)廠商供應(yīng)，占據(jù) 70%份額，進(jìn)口產(chǎn)品占比接近 30%。隨著技術(shù)不斷成熟，襯底價格持續(xù)下降。當(dāng)前主要襯底廠商都在擴(kuò)大產(chǎn)能，以適應(yīng)下游不斷增長的需求。同時襯底生產(chǎn)技術(shù)逐年進(jìn)步，生產(chǎn)效率顯著提升。未來 3 年主流襯底尺寸將有望實(shí)現(xiàn)從 4 英寸向 6 英寸的過渡。

電子級高純氣體市場呈現(xiàn)壟斷競爭的格局，行業(yè)集中度高。LED 芯片制造所需的各類高純氣體主要被德國林德、美國空氣化工、日本大陽日酸、昭和電工、普萊克斯、法國液化空氣等廠商壟斷。這些化工巨頭均在中國大陸投資設(shè)廠，方便供貨。高純特氣種類較多，國內(nèi)廠商逐漸有能力量產(chǎn)部分氣體并出貨，但是大部分氣體還需要國內(nèi)企業(yè)繼續(xù)攻克難關(guān)，總體國產(chǎn)化率依然較低，在 15%-20%之間。

中國大陸 LED 企業(yè)一直沒有停止擴(kuò)產(chǎn)，2011-2016 年購買了全球 60%的 MOCVD，產(chǎn)值份額逐年增加，2016年產(chǎn)值達(dá)到 145 億元，全球份額占比 32%。隨著 2017 年以后芯片擴(kuò)產(chǎn)僅集中在中國大陸一線廠商，我們預(yù)計 2018年中國 LED 芯片產(chǎn)值有望接近全球一半，且前十大芯片企業(yè)市場份額將從 2016 年的 77%提升至 90%以上。

LED 中下游的封裝與應(yīng)用環(huán)節(jié)，由于進(jìn)入門檻不太高，不像上游芯片環(huán)節(jié)核心技術(shù)主要掌握在歐美日本企業(yè)手中且投資額巨大，所以中國大陸LED封裝和應(yīng)用發(fā)展最快，全球占比最高。2016年中國封裝產(chǎn)值全球占比接近60%，且在全球各國中增速最快，發(fā)達(dá)國家封裝產(chǎn)值年均縮減接近 10%，而中國封裝三大企業(yè)木林森、鴻利智慧和國星光電年均增速均超過 30%。

照明和顯示等應(yīng)用領(lǐng)域，中國企業(yè)具有極大的成本優(yōu)勢，隨著市場主流產(chǎn)品技術(shù)成熟，發(fā)達(dá)國家企業(yè)逐漸失去競爭優(yōu)勢，漸漸剝離 LED 應(yīng)用業(yè)務(wù)或者外包給中國企業(yè)代工生產(chǎn)。

LED 行業(yè)經(jīng)過多年洗牌，沒有技術(shù)積累從而提升生產(chǎn)效率的中小企業(yè)逐漸被淘汰。2015 年下半年至 2016 年初市場競爭激烈，技術(shù)領(lǐng)先和成本較低的大廠主動降價，小廠被迫關(guān)停產(chǎn)線。這些小廠設(shè)備老舊，沒有能力升級設(shè)備和技術(shù)，成本較高，只有退出 LED 行業(yè)。國內(nèi) LED 芯片環(huán)節(jié)能夠持續(xù)盈利的企業(yè)只剩下少數(shù)幾家，面對中下游需求的持續(xù)增長，技術(shù)領(lǐng)先的一線企業(yè)一致做出擴(kuò)產(chǎn)的決定，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

LED 小間距顯示屏是下游應(yīng)用市場中規(guī)模較大且增速最快的領(lǐng)域。LED 顯示屏技術(shù)不斷進(jìn)步，傳統(tǒng) LED 顯示屏分辨率大幅提升，同時燈珠成本逐年下降，小間距 LED 已成為 100 英寸以上的大屏顯示市場的新興增長點(diǎn)。2017 年，國內(nèi)小間距 LED 顯示屏繼續(xù)高速發(fā)展，在大屏幕顯示領(lǐng)域市場表現(xiàn)極為亮眼，預(yù)計小間距在 2017年 LED 顯示屏整個市場中占到 20%份額，全年市場規(guī)模達(dá)到 60 億元，較去年增長約 50%，預(yù)計未來 3 年將保持50%以上的增長。

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